Výchozí situace
Klient měl čistě dynamické portfolio bez jasně definovaných pravidel pro rebalancování. Tento stav vedl k výrazně vyššímu kolísání hodnoty, než jaké reálně odpovídalo jeho rizikovému profilu.
Zpět na modelové studie
Investice2024
Rebalancí portfolia k vyšší stabilitě výnosu
Portfolio klienta jsme průběžně upravili podle aktuálního vývoje na trzích a jeho dlouhodobých cílů. Výsledkem je vyváženější struktura aktiv, snížení celkového kolísání a prokazatelně lepší dlouhodobá výkonnost.
Výzva
Plně zachovat růstový potenciál kapitálu, ale současně efektivně snížit krátkodobou volatilitu a zvýšit předvídatelnost budoucího dlouhodobého výkonu.
Řešení
Nastavili jsme disciplinovaný rebalanční režim, optimalizovali váhy jednotlivých tříd aktiv v portfoliu a doplnili defenzivní složku, která dokáže tlumit nečekané tržní turbulence.
Výsledek
Portfolio dosáhlo výrazně vyšší stability při stoprocentním zachování růstového potenciálu. Klient navíc získal jasný a srozumitelný investiční rámec pro nadcházející období.